八月七日，TSLA我國官微發(fā)出一條上海超級廠Gigafactory3的建設進度圖。并配文「Tesla上海超級廠建設順利，其動工至今僅7個月，并預計在2019年年底正式投產(chǎn)?！谷鐭o意外，國產(chǎn)Model3會在5個月內(nèi)下線。

眾所周知，TSLAModel3上搭載的2170電池是世界上能量密度、充放電能力、循環(huán)壽命、成本等綜合表現(xiàn)最強的電池。那么，TSLA國產(chǎn)Model3的電池會花落誰家呢？

LG化學的TSLA夢

從2016年四月TSLAModel3公布起，LG化學就對TSLA這條大魚非常熱情。但無論從成本，還是技術角度，松下在圓柱形電池領域的領先優(yōu)勢都非常明顯。LG化學始終沒能打入TSLA供應鏈。

不過，LG化學仍然表現(xiàn)出了足夠的耐心。下面是LG化學的2170電池在商業(yè)化層面的一些關鍵節(jié)點。

2016年十月四日，LG化學宣布和FaradayFuture達成2170動力鋰電池供應協(xié)議。

2016年十二月十九日，LG化學宣布和LucidMotors就2170圓柱電池供應達成戰(zhàn)略合作伙伴關系。

2017年七月，LG化學完成圓柱電池產(chǎn)線調(diào)整，第二代2170電池具備量產(chǎn)條件。

2018年十二月，LG化學向Rivian交付2925kWh的2170電池用于后者的研發(fā)測試。

為何要提FF、LucidMotors和Rivian呢？雖然這三家都是創(chuàng)業(yè)公司，但他們無一例外都是2170圓柱電池陣營的玩家。和上述公司的供應協(xié)議加上2017年七月的產(chǎn)線調(diào)試和電化學配方改進，可以看出LG化學一直沒有放棄對2170電池的執(zhí)念。

LG化學聯(lián)合Rivian測試電池

在國產(chǎn)Model3下線倒計時的當下，42HOW得到消息：過去三年來一直向TSLA送測樣品，對TSLA不離不棄的LG化學，這一次終于有機會打入TSLA國產(chǎn)供應鏈了。

假如消息屬實，LG化學我國一定會提前為配合Model3的投產(chǎn)及產(chǎn)量爬坡做供應準備。

事實上，鑒于TSLA獨特的NCA（鎳鈷鋁）+圓柱技術路線，發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡并不算難。為何這么說呢？在TSLA國產(chǎn)之前，NCM（鎳鈷錳）技術路線在國內(nèi)動力鋰電池領域占據(jù)著絕對主流地位。

相對NCM，TSLA主推的NCA路線的技術壁壘要高得多。首先是生產(chǎn)設備，NCA電池的前軀體制備、焙燒工藝對生產(chǎn)設備的要求更加嚴格；其次是生產(chǎn)環(huán)境，NCA高鎳路線的堿性更高，要純氧、濕度低于10%的嚴苛環(huán)境；最后是成本，設備和環(huán)境條件抬高了投入成本，進而抬高了進入門檻。

三方面影響下來，國內(nèi)的NCA電池產(chǎn)業(yè)鏈成熟度遠遜于NCM。

從市場的角度，在TSLA國產(chǎn)前，NCA電池的受歡迎程度也比NCM低得多。這是從電芯到Pack層的技術壁壘導致的，不是所有車企都能對管理幾千節(jié)圓柱電池舉重若輕。

我國工程院院士、固態(tài)電池技術帶頭人陳立泉院士曾經(jīng)表示：「一個更為關鍵的原因在于可能我國車企想用（NCA圓柱），但未必駕馭得了。TSLA的整車設計和電池系統(tǒng)控制能力并非大多數(shù)我國車企短時間內(nèi)可以模仿和超越?！?/p>

這樣一來，假如LG化學我國過去一年在NCA+圓柱領域有什么大動作，打入TSLA我國供應鏈的消息可信度也會更高。

2018年七月十八日，LG化學宣布向我國南京廠追加投資20億美元，目標在2023年底實現(xiàn)32GWh/年的產(chǎn)量規(guī)模。32GWh/年是什么概念呢？TSLA在美國內(nèi)華達州的Gigafactory1，一期投資設計產(chǎn)量為35GWh/年。

LG發(fā)言人表示：「追加投資是為了提前應對不斷上升的電動汽車需求，南京廠目標明年十月（2019年十月）開始運營?！?/p>

到這里，我們得到的信息只有LG化學加大了對我國廠的投資，并且投產(chǎn)時間跟TSLA國產(chǎn)相近，但是否跟NCA+圓柱電池有關呢？繼續(xù)往下看。在過去一年里，LG我國對NCA電池原材料和產(chǎn)業(yè)鏈上游也進行了密集布局。

2018年四月，LG化學宣布和我國領先的鈷業(yè)巨頭華友鈷業(yè)達成合作。雙方聯(lián)合投資愈40億人民幣設立兩家合資公司「華金新能源」和「樂友新能源」。其中生產(chǎn)鋰電三元前軀體的華金由華友鈷業(yè)持股51%實現(xiàn)控股，而生產(chǎn)三元正極材料的樂友由LG化學持股51%，實現(xiàn)交叉制衡。

2019年二月，樂友無錫廠正式破土動工，項目計劃2019年十二月完成建設并進行試生產(chǎn)。

從華友鈷業(yè)順藤摸瓜，又會發(fā)現(xiàn)在四月二十日的時候，華友鈷業(yè)發(fā)起了對天津巴莫科技的大幅溢價收購。

為何要收購巴莫科技？華友鈷業(yè)在收購預案中解釋：巴莫科技的產(chǎn)品涵蓋四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等鋰電池正極材料生產(chǎn)的最重要原材料品種。

巴莫科技的重要客戶里包括CATL、比亞迪等頭部動力鋰電池供應商。但巧就巧在，力神電池、LG化學也都是巴莫科技的核心客戶，而這兩家公司是國內(nèi)NCA高鎳811陣營為數(shù)不多的玩家。在被華友收購前，巴莫的NCA產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了商業(yè)化，完成了和國內(nèi)動力鋰電池公司的配套。只是產(chǎn)量規(guī)模有限，大約300噸/年。

那么，怎么證明LG化學有意在我國部署圓柱電池產(chǎn)線呢？這是LG化學自己說的——

2019年一月十日，LG化學宣布向南京廠再次追加1.2萬億韓元（10.7億美元），根據(jù)投資協(xié)議，將有6000億韓元用于圓柱形電池的生產(chǎn)。

根據(jù)ElonMusk之前的說法，上海廠的電芯供應「將由包括松下在內(nèi)的幾家電池供應商本土化供應」。那也就是說，LG化學不會是獨家供應商，但很可能會是多家供應商之一。

如何看待LG化學？

假如只看上文，LG化學簽下的汽車OEM似乎高度集中在創(chuàng)業(yè)公司陣營。實際上，現(xiàn)代起亞、通用、雷諾、福特、日產(chǎn)、沃爾沃、吉利全部都是LG化學的客戶。假如這種「報菜名」的形式說服力不夠的話，下面還有更直觀的解釋。

截至目前已經(jīng)投產(chǎn)的大型車企的純電動汽車，搭載了LG化學動力鋰電池的有雪佛蘭Bolt、日產(chǎn)LeafPlus、奔馳EQC、奧迪e-tron、捷豹I-PACE甚至即將上市的保時捷Taycan......簡而言之，北美動力鋰電池市場基本由TSLA松下做大，我國基本由CATL比亞迪控局，除此之外的歐洲大部，LG化學包攬了絕大多數(shù)訂單。

事實上，和華友鈷業(yè)的合資只是LG化學全球范圍火力全開的冰山一角。電池部門在2018年23%的營收占比遠未達到LG化學管理層的要求。LG董事會的計劃是，到2024年電池部門的營收要從當下的6.5萬億韓元上升到31萬億，年化上升率79%。

除了在我國的大力部署，LG化學在過去一年里和加拿大鋰礦公司NemaskaLithium、江西贛鋒鋰業(yè)、韓國電池陽極生產(chǎn)商GSE&C、韓國硫酸鎳公司Chemco、鈷業(yè)公司CobaltBlue持續(xù)簽約，對電池原材料供應鏈進行了大范圍的密集部署。

聊回LG化學和TSLA，前面所說的打入TSLA供應鏈并不完全準確，LG化學實際上是重返TSLA供應鏈。

在2018年Q2的TSLA財報會議上，TSLACEOElonMusk透露囿于2170電池的產(chǎn)量地獄，TSLA能源墻Powerpall正在使用LG化學供應的電池。

除了能源產(chǎn)品，LG化學和TSLA還有更深的、基于動力鋰電池的淵源。

2014年十二月，TSLA上線了其首款跑車Roadster的3.0版本升級包。該升級包把Roadster的電池組從出廠的53kWh升級到了80kWh，續(xù)航也從400km提升至640km。這里的80kWh大電池，就是來自LG化學的18650電芯。

從18650到2170乃至電池行業(yè)的明天，LG化學都有著嚴密的研發(fā)-測試-商業(yè)化規(guī)劃。

2018年五月，LG化學高管ChungHo-Young接受媒體采訪，披露了LG化學的技術進度表。有關LG化學的拿手好戲軟包路線，LG化學下一步將從NCM622切換為712（鎳鈷錳占比7:1:2），NCM712將于未來兩到三年間實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

而有關圓柱技術路線，LG化學已經(jīng)實現(xiàn)了NCM811電芯的量產(chǎn)。有關NCA2170電池，LG化學正在做最后的產(chǎn)品測試。

在2020年，LG化學將在鎳鈷錳電池中摻入氧化鋁（NCMA四元電池），使得鎳含量逼近90%，同時進一步降低鈷含量。這種四元鋰電池將實現(xiàn)提升電池能量密度、降低成本、改善充放電性能的多維度平衡。

原材料-三元前軀體-正極材料-動力鋰電池，LG化學的思路非常清晰。

除了產(chǎn)業(yè)鏈端的廣泛布局，在研發(fā)和組織層面，LG化學計劃新增1.3萬億韓元用于前沿技術的研發(fā)，將研發(fā)團隊規(guī)模從5,500人新增至6,200人?！肝覀儗⒅匦卵芯扛鱾€業(yè)務，通過出售表現(xiàn)不佳的業(yè)務部門、合資以及收購來建立能力，成為動力鋰電池行業(yè)真正的全球參和者?！筁G化學CEOShinHak-cheol說。

全球參和繞不開我國，有關我國市場，ShinHak-cheol的態(tài)度非常積極：「我們聽說我國的補貼問題（針對本土動力鋰電池公司的政策性資源傾斜）將在明年得到解決，我國市場將會比現(xiàn)在表現(xiàn)更好?！?/p>

TSLA國產(chǎn)Model3，可能是LG化學重返我國的第一槍。