在下游動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率兩極化的情況下，龍頭動(dòng)力電池企業(yè)將持續(xù)投建產(chǎn)能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，同時(shí)龍頭電池企業(yè)有望憑借全球競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入歐洲等市場(chǎng)，有望開(kāi)啟海內(nèi)外產(chǎn)能周期共振向上。

篇首

新能源汽車(chē)：清潔用能，全球必爭(zhēng)

新能源汽車(chē)是具備清潔充能-用能能力的汽車(chē)，包括純電動(dòng)、插電混動(dòng)、燃料電池等技術(shù)路線(xiàn)，前二者是新能源汽車(chē)的主體。

新能源汽車(chē)相比于燃油汽車(chē)全生命周期可顯著節(jié)能減排；對(duì)我國(guó)而言，新能源汽車(chē)還具備協(xié)助維護(hù)能源安全的戰(zhàn)略意義。

整車(chē)：中國(guó)政策切換，中歐引領(lǐng)全球

2019年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破60萬(wàn)輛，供給優(yōu)質(zhì)化，后續(xù)補(bǔ)貼退坡幅度較大。我們估計(jì)，2019、2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為140萬(wàn)輛、170萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)得到優(yōu)化。

全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)引擎在中國(guó)和歐洲。參照國(guó)際能源署研究結(jié)果并自“雙積分”政策(征求意見(jiàn)稿)外推，至2023年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)或突破300萬(wàn)輛，2025年450-500萬(wàn)輛，2030年1000萬(wàn)輛；歐洲節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格化倒逼新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，至2020年或達(dá)80萬(wàn)輛，2025年300萬(wàn)輛，2030年500萬(wàn)輛。中歐合計(jì)約占全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額的3/4。

鋰電池及材料：技術(shù)持續(xù)升級(jí)，龍頭布局海外

提升鋰電池能量密度仍是技術(shù)主流發(fā)展方向。鋰電池材料技術(shù)層面，2019年是高鎳NCM811正極開(kāi)始規(guī)模化應(yīng)用的起點(diǎn)，硅碳負(fù)極由于壁壘更高產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度相對(duì)滯后，電解液為配合高鎳及硅碳化趨勢(shì)需要研發(fā)新型添加劑，隔膜則為適應(yīng)各類(lèi)場(chǎng)景需要多元化發(fā)展。

行業(yè)格局層面，從鋰電池到鋰電池材料整體繼續(xù)呈現(xiàn)龍頭集聚、強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。需求方面，隨著補(bǔ)貼即將于2021年退出，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池需求依賴(lài)雙積分托底作用，而隨著海外市場(chǎng)如歐洲等加大新能源車(chē)推廣力度，國(guó)內(nèi)鋰電池供應(yīng)鏈企業(yè)有望跟隨鋰電池巨頭加快走出去步伐，享受全球新能源車(chē)發(fā)展紅利。

我們估計(jì)2025、2030年全球動(dòng)力電池需求或分別達(dá)到550-650GWh、1.2-1.4TWh。降低鋰電池成本是實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)全生命周期平價(jià)的重要保障，從上游原材料到中游鋰電池材料價(jià)格在全線(xiàn)持續(xù)回落，為鋰電池降價(jià)提供讓利空間。目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈毛利率仍有下降空間，但有望逐步企穩(wěn)，以量補(bǔ)價(jià)將是行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。

鋰電設(shè)備：受益中歐電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期向上

國(guó)內(nèi)雙積分政策托底，據(jù)我們測(cè)算，在頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率60%假設(shè)下，2025年供需平衡所需動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)600GWh左右，“十四五”國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池投資將保持高強(qiáng)度。同時(shí)，歐洲主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)始大力提升新能源汽車(chē)滲透率，我們判斷2020年開(kāi)始?xì)W洲將迎來(lái)產(chǎn)能周期，預(yù)計(jì)2025年歐洲動(dòng)力電池實(shí)際需求達(dá)225GWh左右，未來(lái)8-10年年均建設(shè)規(guī)?；?yàn)?0-40GWh。

鑒于國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)在資金實(shí)力及訂單交付售后能力等方面競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)超日韓設(shè)備企業(yè)，我們判斷海內(nèi)外產(chǎn)能周期共振向上，利好國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)，年均設(shè)備需求或達(dá)400億元人民幣。

1新能源汽車(chē)：清潔用能，全球必爭(zhēng)

1.新能源汽車(chē)，具備清潔充能-用能能力的汽車(chē)

對(duì)于汽車(chē)而言，能量補(bǔ)充方式、運(yùn)行排放情況、是否需要燃燒和驅(qū)動(dòng)方式等因素影響其“新能源”屬性的強(qiáng)弱。根據(jù)國(guó)際能源署的定義，新能源汽車(chē)指插電混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)，亦即具備清潔充能-用能能力的汽車(chē)。

新能源汽車(chē)中，純電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力構(gòu)型相對(duì)簡(jiǎn)單，電池、電機(jī)、電控三電系統(tǒng)是其和燃油乘用車(chē)的本質(zhì)區(qū)別?；旌蟿?dòng)力汽車(chē)兼具發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)，作為新能源汽車(chē)還需要?jiǎng)恿﹄姵乜珊屯獠砍潆娫O(shè)施相連接。燃料電池汽車(chē)的能量?jī)?chǔ)存和功率輸出分別需要儲(chǔ)氫罐和燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，部分燃料電池汽車(chē)也具備插電功能。

2.新能源汽車(chē)發(fā)展里程碑

使用便捷性是絕大多數(shù)情況下用戶(hù)對(duì)汽車(chē)的接受底線(xiàn)和核心需求，可簡(jiǎn)明體現(xiàn)為汽車(chē)在某工況/工況組合下運(yùn)行的行駛時(shí)間和充能時(shí)間，及對(duì)應(yīng)的行駛路程。

行駛路程越長(zhǎng)(對(duì)應(yīng)續(xù)航能力)/行駛速度越快(對(duì)應(yīng)動(dòng)力性能)，單次充能時(shí)間越短/充能時(shí)間占總時(shí)間的比例越小(對(duì)應(yīng)充能能力)，可認(rèn)為整車(chē)的使用便捷性越高；在充能不便的條件下，單次充能的行駛路程越長(zhǎng)，整車(chē)的使用便捷性越高。

綜合考慮整車(chē)性能和基礎(chǔ)設(shè)施完備度，動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)儲(chǔ)能裝置的首選，相應(yīng)技術(shù)路線(xiàn)是新能源汽車(chē)的主流技術(shù)路線(xiàn)；而無(wú)論試圖在強(qiáng)離網(wǎng)條件(能量密度-續(xù)航里程優(yōu)先)還是強(qiáng)并網(wǎng)條件(充能時(shí)間優(yōu)先)下取得用戶(hù)認(rèn)可，更先進(jìn)的動(dòng)力電池都是電動(dòng)車(chē)“逆襲”燃油車(chē)的關(guān)鍵。

動(dòng)力電池的典型組成部分包括正極、負(fù)極等活性物質(zhì)，電解質(zhì)(液態(tài)/固態(tài))、或有隔膜等輔助組元；使用于常溫或略偏離常溫的溫度環(huán)境下；理論上和電池外界沒(méi)有物質(zhì)交換，相應(yīng)化學(xué)能的釋放途徑是電極的氧化還原反應(yīng)；多要求具備電化學(xué)可充能力(二次電池，和一次電池相區(qū)分)。在鋰離子電池商業(yè)化之前，鉛酸電池和鎳系(如鎳鎘、鎳氫)電池是二次電池的主要選擇。

20 世紀(jì)末-21 世紀(jì)初，以鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和多元金屬酸鋰為正極，以石墨為負(fù)極，配合電解質(zhì)(電解液)和隔膜制成的鋰離子電池(因使用電解液也稱(chēng)為液態(tài)鋰離子電池)體現(xiàn)出了大幅超過(guò)原有二次電池的性能。這一方面使得鋰離子電池淘汰鎳氫電池成為 3C 電池的標(biāo)配，另一方面也意味著鋰離子電池可以作為動(dòng)力電池汽車(chē)的核心儲(chǔ)能裝置，提供從未實(shí)現(xiàn)過(guò)的 200km 以上的續(xù)航及更短的充能時(shí)間，滿(mǎn)足乘用車(chē)、商用車(chē)的基本使用需求。

自1990年至今，以單體能量密度(比能量)提升情況作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，鋰離子動(dòng)力電池的技術(shù)的進(jìn)步幅度約為每年3%。

當(dāng)前商業(yè)化的鋰離子電池以石墨或硅碳復(fù)合材料為負(fù)極，以含鋰的化合物如鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(三元材料)、磷酸鐵鋰等作正極，以有機(jī)溶劑溶解鋰鹽并摻雜不同類(lèi)型添加劑形成耐正極氧化、耐負(fù)極還原的電解液作為鋰離子傳輸介質(zhì)，以多孔的聚乙烯、聚丙烯薄膜本身或輔以涂覆改性手段物理隔離正負(fù)極、絕緣電子而又允許鋰離子通過(guò)。鋰離子在正負(fù)極材料中嵌入、脫嵌從而實(shí)現(xiàn)充放電過(guò)程；在鋰離子嵌入或脫嵌的過(guò)程中，會(huì)同時(shí)伴隨與鋰離子等物質(zhì)的量的電子通過(guò)外電路在正負(fù)極傳導(dǎo)，由此完成閉路循環(huán)，并實(shí)現(xiàn)電池充電或?qū)ν怆娐纷龉Φ男Ч?/p>

鋰電池的生產(chǎn)過(guò)程可分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序。極片制作包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片和極耳成形等工序，極片質(zhì)量直接決定電池整體性能，因此對(duì)極片生產(chǎn)設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、自動(dòng)化水平和生產(chǎn)效率有著很高的要求。電芯組裝主要包括卷繞或疊片、電芯預(yù)封裝、注電解液等，對(duì)精度、效率和一致性要求很高。電芯激活檢測(cè)主要包括電芯化成、分容檢測(cè)；電池封裝包括對(duì)單體電池進(jìn)行測(cè)試、分類(lèi)和串并聯(lián)以及對(duì)電池組性能、可靠性測(cè)試。

鋰離子電池技術(shù)的進(jìn)步直接驅(qū)動(dòng)了優(yōu)質(zhì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的誕生。如問(wèn)世于2008年，采用鈷酸鋰-石墨電池的特斯拉roadster 1代證實(shí)了電動(dòng)車(chē)的較高動(dòng)力性。近10年后，采用鎳鈷鋁-硅碳電池的特斯拉Model 3證實(shí)了高性能電動(dòng)車(chē)的可量產(chǎn)性和用戶(hù)接受度。

除以動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)展為主的新能源汽車(chē)技術(shù)進(jìn)展外，全球各主要經(jīng)濟(jì)體不同程度的政策驅(qū)動(dòng)也對(duì)新能源汽車(chē)規(guī)模的提升起到了關(guān)鍵的作用。

在我國(guó)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、雙積分和路權(quán)政策是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。以2017-2018年間的補(bǔ)貼政策為例，工況續(xù)航、電池系統(tǒng)能量密度和整車(chē)整備質(zhì)量-百公里電耗共同決定純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼。在補(bǔ)貼退坡過(guò)程中，電池系統(tǒng)能量密度、整車(chē)百公里電耗等關(guān)鍵參數(shù)的門(mén)檻要求逐漸提升，倒逼技術(shù)進(jìn)步。

新能源汽車(chē)在國(guó)外也不同程度受到扶持。以美國(guó)為例，2008年美國(guó)通過(guò)了《能源獨(dú)立與安全法》(Energy Improvement and Extension Act)，其中的30D條款專(zhuān)門(mén)針對(duì)新能源汽車(chē)(New qualified plug-in electric drive motor vehicles)出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)稅收抵扣。該條款經(jīng)2009年的《美國(guó)復(fù)興和再投資法》(The American Recovery and Reinvestment Act)和2013年的《美國(guó)納稅人救助法案》(American Taxpayer Relief Act ，ATRA)修訂后執(zhí)行至今。法案規(guī)定，美國(guó)納稅人自2009年12月31日以后新購(gòu)置的符合條件的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)及純電動(dòng)汽車(chē)，可享受相對(duì)應(yīng)的稅收返還。返還金額具體計(jì)算方法：以車(chē)輛動(dòng)力電池容量5kWh為起點(diǎn)，對(duì)應(yīng)2500美元，大于5kWh的部分以417美元/kWh計(jì)算累進(jìn)補(bǔ)貼，上限7500美元。同時(shí)，該法案規(guī)定，對(duì)某一制造廠(chǎng)商而言，按季度統(tǒng)計(jì)，當(dāng)在美國(guó)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)時(shí)，即觸發(fā)補(bǔ)助退坡機(jī)制：從達(dá)標(biāo)后的第二季度開(kāi)始計(jì)算，在接下來(lái)的第一、二季度補(bǔ)貼減半，第三、四季度再減半，自此之后不再享受補(bǔ)貼。

技術(shù)、政策共同促進(jìn)了新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、保有量的爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，全球新能源汽車(chē)保有量于2015年突破100萬(wàn)輛，于2018年突破500萬(wàn)輛。保有量結(jié)構(gòu)中，中國(guó)約占全球50%，中國(guó)、美國(guó)、歐洲合計(jì)達(dá)全球90%以上。純電動(dòng)車(chē)型是新能源汽車(chē)的主體部分，插混車(chē)型也有相當(dāng)數(shù)量。2018年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)201.8萬(wàn)輛，其中中國(guó)銷(xiāo)量達(dá)125.6萬(wàn)輛。

2018年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量位居前三的車(chē)企是特斯拉、比亞迪、北汽新能源；年度車(chē)型銷(xiāo)量冠軍特斯拉Model 3取得14.58萬(wàn)輛銷(xiāo)量。

3.新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)意義

和燃油汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)具有普適性的積極意義在于節(jié)能減排。有研究者分析了中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和燃油汽車(chē)全生命周期(整車(chē)“從搖籃到墳?zāi)埂?、運(yùn)行“從油井到車(chē)輪”、回收“從墳?zāi)沟綋u籃”)的碳排放并進(jìn)行比較。研究結(jié)果表明2015年純電動(dòng)汽車(chē)即具備排放優(yōu)勢(shì)，2020年隨著整車(chē)電耗的降低、動(dòng)力電池良率的提升、規(guī)模效應(yīng)等因素的積極作用，純電動(dòng)汽車(chē)的節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拉大。

在國(guó)際能源署的類(lèi)似研究中，純電動(dòng)、插電混動(dòng)汽車(chē)的節(jié)能減排能力超過(guò)了燃油汽車(chē)(約 25%到 35%)和常規(guī)混合動(dòng)力汽車(chē)(約 5%到 10%)。受限于氫源，燃料電池汽車(chē)的節(jié)能減排作用相對(duì)一般(和常規(guī)混合動(dòng)力汽車(chē)相近)。另外，在滿(mǎn)足基本使用需求的情況下，相對(duì)較小的動(dòng)力電池包意味著較少的碳排放。

車(chē)型的大小對(duì)碳排放的影響也相當(dāng)顯著。體積的燃油汽車(chē)排量更大，全生命周期排放更高，而且隨整車(chē)體積的增大，燃油車(chē)型排放的增幅要超過(guò)新能源車(chē)型排放的增幅。另外，電池較小的純電動(dòng)車(chē)型、用電比例較高的插混車(chē)型節(jié)能減排作用也較顯著。

對(duì)我國(guó)而言，新能源汽車(chē)除了具有節(jié)能減排的積極意義外，還兼具強(qiáng)化國(guó)家能源安全的重要作用。

富煤、貧油、少氣是我國(guó)化石能源的基本資源稟賦情況，可再生能源總體較豐富。而煤炭、一次電力適宜以電能形式消費(fèi)。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)發(fā)用電量持續(xù)增長(zhǎng)；據(jù)國(guó)網(wǎng)能源院研究估計(jì)，至2050年，我國(guó)電氣化水平(終端電能消費(fèi)占終端用能比例)將達(dá)到約48%，是當(dāng)前水平的2倍，接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體水平。

我國(guó)清潔能源電力(非化石能源電力，水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能)占比逐年提升。至2017年，清潔能源電力占比已接近消費(fèi)總量的30%。隨著清潔能源電力裝機(jī)增速逐步增長(zhǎng)、消納能力逐步增強(qiáng)、平價(jià)上網(wǎng)逐步清晰、電力市場(chǎng)建設(shè)逐步推進(jìn)，清潔能源電力占比有望持續(xù)提升。同樣據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院估計(jì)，至2035年，非化石能源在一次能源消費(fèi)中的占比將超過(guò)1/3。

形成較鮮明對(duì)比的是，我國(guó)石油對(duì)外依存度居高不下。據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2018年中國(guó)石油凈進(jìn)口量4.4億噸，同比增長(zhǎng)11%，石油對(duì)外依存度升至69.8%；天然氣進(jìn)口量1254億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，對(duì)外依存度升至45.3%。預(yù)計(jì)2019年石油對(duì)外依存度升至70%。

較高的電氣化水平、逐步攀升的清潔能源電力占比使得以電代油成為和節(jié)油同等重要的降低原油對(duì)外依存度的手段。遠(yuǎn)期，以我國(guó)新能源汽車(chē)(以純電動(dòng)/插電混動(dòng)計(jì)，不區(qū)分車(chē)型和百公里電耗差異)總保有量1億輛，平均年行駛里程15000公里，平均百公里電耗20kWh估算，新能源汽車(chē)年用電量約為0.3萬(wàn)億kWh，也遠(yuǎn)低于我國(guó)2017年全社會(huì)用電量6.3萬(wàn)億kWh。我國(guó)具備新能源汽車(chē)替代的電力基礎(chǔ)。

2整車(chē)：中國(guó)政策切換，中歐引領(lǐng)全球

1.中國(guó)補(bǔ)貼政策調(diào)整，完全退坡進(jìn)行時(shí)

補(bǔ)貼政策是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵直接推動(dòng)力。2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼全面大幅退坡。

以總量、增量地位均最重要的乘用車(chē)為例，2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)的工況續(xù)航里程門(mén)檻直接提升至250km.250km-400km檔位車(chē)型補(bǔ)貼降至1.8萬(wàn)元，400km以上車(chē)型補(bǔ)貼降至2.5萬(wàn)元，度電補(bǔ)貼上限550元，國(guó)補(bǔ)退坡幅度在47%到60%之間；營(yíng)運(yùn)車(chē)型補(bǔ)貼7折；過(guò)渡期至6月25日，過(guò)渡期后取消地補(bǔ)。

2019年補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)方面，電池系統(tǒng)能量密度最高檔位維持160Wh/kg，但最高系數(shù)為1倍；百公里電耗優(yōu)于國(guó)家限值35%可獲1.1倍補(bǔ)貼。調(diào)整系數(shù)也全面加嚴(yán)。

從補(bǔ)貼政策開(kāi)始到2019年的最新調(diào)整方案公布，整車(chē)?yán)m(xù)航里程、電池系統(tǒng)能量密度、百公里電耗等技術(shù)指標(biāo)增長(zhǎng)/加嚴(yán)明顯，“門(mén)檻”逐漸提升。

綜合考慮，2019年1月-3月，乘用車(chē)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn)；4-6月底，單車(chē)補(bǔ)貼約退至2018年的2/3；6月底以后，單車(chē)補(bǔ)貼約退至2018年的1/3。

除乘用車(chē)外，商用車(chē)補(bǔ)貼也大幅退坡。僅公交車(chē)、燃料電池車(chē)型補(bǔ)貼后續(xù)確定。

2.車(chē)型供給豐富，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)步

和2018年相比，2019年我國(guó)有大量高質(zhì)量新能源車(chē)型投放市場(chǎng)。從2019年上海車(chē)展情況看，純電動(dòng)、插電混動(dòng)車(chē)型不乏精品。

自主品牌的各類(lèi)A00級(jí)經(jīng)適車(chē)型的性能下限和性?xún)r(jià)比是消費(fèi)者所關(guān)注的主要方面。如比亞迪e1依托于其成熟的純電動(dòng)e平臺(tái)，整體電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)布局合理，集成度較高，電機(jī)最高功率45kw，最大扭矩110N·m，充分滿(mǎn)足該級(jí)別車(chē)型的動(dòng)力需求；雖然是成本偏低的A00級(jí)車(chē)，但比亞迪仍然采用了液冷式電池溫控系統(tǒng)，同級(jí)別的其他車(chē)型目前均為成本較低的風(fēng)冷式電池。歐拉R1則充分依托輕量化、高電池系統(tǒng)能量密度的優(yōu)勢(shì)，將A00級(jí)車(chē)型的工況續(xù)航推高至350km以上，并保持了較低的成本。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)車(chē)型的售價(jià)綜合多維持在5-8萬(wàn)元級(jí)別。在補(bǔ)貼退坡的大背景下，保證車(chē)型基本性能參數(shù)穩(wěn)步提升同時(shí)控制成本，并逐步著眼“后補(bǔ)貼時(shí)代”進(jìn)行研發(fā)、投產(chǎn)的綜合統(tǒng)籌，或是未來(lái)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

中高端純電動(dòng)車(chē)型一方面更適于作為主力車(chē)型，另一方面有利于體現(xiàn)車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本屆車(chē)展上，眾多自主品牌紛紛展出/更新有關(guān)車(chē)型(包括概念車(chē)型)，如比亞迪展出秦Pro、宋Pro、唐和概念車(chē)E-SEED GT，北汽新能源推出EX3和概念車(chē)Arcfox，長(zhǎng)城推出歐拉iq，廣汽繼Aion S上市后又推出Aion LX、吉利推出幾何A等。

中高端車(chē)型的售價(jià)起步較高、價(jià)格浮動(dòng)較大；工況續(xù)航也有大幅增長(zhǎng)，自400km至500km以上；百公里電耗相對(duì)A00級(jí)車(chē)型較高，但已處在逐步下降的過(guò)程中。另外，短百公里加速時(shí)間、長(zhǎng)續(xù)航、快充、智能駕駛、熱泵空調(diào)等方面的特征也更多地出現(xiàn)在中高端車(chē)型上。

廣汽新能源Aion LX是繼Aion S后的又一款高性能純電動(dòng)乘用車(chē)，依托廣汽第二代純電專(zhuān)屬平臺(tái)技術(shù)GEP打造，是Aion家族的首個(gè)SUV產(chǎn)品。其電池系統(tǒng)能量密度或達(dá)180Wh/kg，工況續(xù)航或達(dá)650km，百公里加速短至3.9s.Aion LX有望依托其續(xù)航和動(dòng)力性實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的產(chǎn)品力。

吉利幾何A具有500km的工況續(xù)航，超過(guò)180Wh/kg的電池系統(tǒng)能量密度，和13.5kWh的百公里電耗。長(zhǎng)續(xù)航+低電耗可能就是未來(lái)純電動(dòng)乘用車(chē)(特別是轎車(chē))的理想技術(shù)形態(tài)。

和純電動(dòng)車(chē)型相比，插混車(chē)型的補(bǔ)貼調(diào)整金額相對(duì)較少。對(duì)限購(gòu)區(qū)域用戶(hù)而言?xún)H牌照價(jià)值即可擁有足夠競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)非限購(gòu)區(qū)域用戶(hù)而言其節(jié)油和以電代油作用相信也將發(fā)揮較大作用。

本屆車(chē)展中的插電混動(dòng)車(chē)型價(jià)格區(qū)間在13-28萬(wàn)元，純電續(xù)航分屬50+km和80+km兩類(lèi)，車(chē)型定位也以較高的A/B級(jí)車(chē)型為主。同定位的插混車(chē)型比純電車(chē)型成本更低，故同成本插混車(chē)型可定位更高，以換取空間感和駕駛/乘坐舒適性。

比亞迪宋Pro因榮獲最佳首發(fā)新車(chē)大獎(jiǎng)受到廣泛關(guān)注。該車(chē)型提供燃油、插電混動(dòng)以及純電動(dòng)三種動(dòng)力版本，其中插電混動(dòng)車(chē)型搭載了1.5T PHEV動(dòng)力系統(tǒng)，發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為118kW，綜合扭矩輸出達(dá)到了775N·m，百公里油耗僅為1.4L。新車(chē)科技感亮點(diǎn)豐富：首次啟用了BYD Heart集成式操作臺(tái)；新增Pro L2 PLUS級(jí)別的智能駕駛輔助系統(tǒng)，同時(shí)復(fù)合全新比亞迪宋Pro的多個(gè)配置，即TJA交通擁堵輔助系統(tǒng)、TSR交通標(biāo)志識(shí)別系統(tǒng)和VRU行人識(shí)別保護(hù)系統(tǒng)等。

吉利星越也有2.0T汽油版、1.5T PHEV插電混動(dòng)、1.5T+48V的MHEV弱混三種動(dòng)力可選。其中1.5T+PHEV按照純電續(xù)航里程分成80公里以及56公里兩個(gè)版本，又按照車(chē)型分成馭星者和耀星者兩個(gè)款式，同時(shí)配備GKUI 2.0吉客智能生態(tài)系統(tǒng)，相比老款系統(tǒng)在桌面交互、智能語(yǔ)音識(shí)別以及地圖導(dǎo)航等功能方面進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全面的迭代升級(jí)。

3.整車(chē)規(guī)模領(lǐng)先全球，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向好

上半年相對(duì)友好的補(bǔ)貼政策和技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品力不斷增強(qiáng)的新能源乘用車(chē)共同導(dǎo)致新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)歷史之最。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)61.4萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛，約相當(dāng)于2018年全年的一半，接近2017年全年產(chǎn)銷(xiāo)。下半年，補(bǔ)貼退坡、透支因素尤其是營(yíng)運(yùn)車(chē)型透支因素開(kāi)始產(chǎn)生影響，2019年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為8.4和8萬(wàn)輛，同比下降6.9%和4.7%。

對(duì)乘用車(chē)而言，根據(jù)乘用車(chē)廠(chǎng)家批發(fā)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2019年1-6月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)57.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%；1-7月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。其中1-3月補(bǔ)貼政策延續(xù)2018年，同比去年高增速；4-5月補(bǔ)貼過(guò)渡期，銷(xiāo)量增速放緩；6月?lián)屟b行情，銷(xiāo)量增速重新走高；7月銷(xiāo)量增速同比為負(fù)。

銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)部分，2019年我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)在乘用車(chē)中銷(xiāo)量占比近80%。

另外，2019年上半年，我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量的全球占比持續(xù)提升到52%，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的全球地位舉足輕重。

具體到純電動(dòng)乘用車(chē)，2019年1-6月，我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)為45.55萬(wàn)輛，累計(jì)同比增速80%；1-7月累計(jì)銷(xiāo)量為50.72萬(wàn)輛，同比增速回落至69%。A級(jí)車(chē)是銷(xiāo)量主力，1-6月占比穩(wěn)居50%以上，遠(yuǎn)超去年同期和去年全年，營(yíng)運(yùn)車(chē)型對(duì)應(yīng)主要的購(gòu)置驅(qū)動(dòng)力；A級(jí)車(chē)7月占比仍達(dá)45%。總體而言產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向好。

對(duì)于插混乘用車(chē)，A級(jí)、B級(jí)車(chē)型是銷(xiāo)量主力；合資品牌車(chē)型如帕薩特PHEV等嶄露頭角。

2019年上半年，我國(guó)多款A(yù)級(jí)車(chē)銷(xiāo)量較高；北汽EU系列名列新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量榜榜首，銷(xiāo)量逼近5萬(wàn)輛。全球范圍內(nèi)占據(jù)銷(xiāo)量榜首的車(chē)型仍然為特斯拉Model 3，同期銷(xiāo)量達(dá)12萬(wàn)輛。

進(jìn)入下半年，2019年7月?tīng)I(yíng)運(yùn)用途明星車(chē)型銷(xiāo)量走弱，家用車(chē)型如北汽EU系列、比亞迪元EV、比亞迪唐DM等仍保持相對(duì)較高銷(xiāo)量；廣汽Aion S則依靠出色的產(chǎn)品力位列7月銷(xiāo)量前五。

2019年上半年，我國(guó)充電樁保有量突破100萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁達(dá)41.2萬(wàn)個(gè)。同期據(jù)公安部數(shù)據(jù)我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)344萬(wàn)輛，車(chē)樁比持續(xù)處于高位。

4.安全性關(guān)注度提升，“紅線(xiàn)”不可逾越

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球第一，但動(dòng)力電池及基礎(chǔ)設(shè)施也有安全事故發(fā)生。如2019年3月底至今，特斯拉已發(fā)生了5次自燃事故(3月26日廣州，4月21日上海，5月3日美國(guó)舊金山，5月12日香港，5月31日比利時(shí)安特衛(wèi)普)；西安蔚來(lái)授權(quán)服務(wù)中心一輛ES8新能源汽車(chē)在維修時(shí)突然起火燃燒，后官方說(shuō)明因此前車(chē)輛底盤(pán)遭受撞擊等。此后，蔚來(lái)主動(dòng)召回存在缺陷的近5000輛ES8車(chē)型?？傊?，快充、輕微事故等引發(fā)的自燃現(xiàn)象或影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策，乃至影響新能源車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

純電動(dòng)車(chē)輛的“心臟”動(dòng)力電池包括活性物質(zhì)和輔助組元兩類(lèi)組成部分，活性物質(zhì)需直接發(fā)揮儲(chǔ)能作用，存在一定安全性風(fēng)險(xiǎn)不可避免，且沒(méi)有大幅降低的可能性；輔助組元理論上應(yīng)只起輔助作用，但電解液、隔膜等液相、固相復(fù)合材料事實(shí)上本征儲(chǔ)存了較多化學(xué)能而且高度不穩(wěn)定，對(duì)安全事故的引發(fā)、擴(kuò)大和最終失控有關(guān)鍵性負(fù)面作用。

業(yè)界認(rèn)為，動(dòng)力電池的內(nèi)短路往往意味著熱失控，使得電池發(fā)生安全事故。

對(duì)電池的機(jī)械濫用、熱濫用、電濫用都可能導(dǎo)致隔膜失效，電池內(nèi)部(正極、正極集流體)和(負(fù)極、負(fù)極集流體)之間短路，大量放熱并引燃電極、電解液和隔膜，造成不可挽回的電池?zé)崾Э亍?/p>

在沒(méi)有內(nèi)短路發(fā)生的情況下，電池也可能發(fā)生事故。對(duì)使用NMC532正極、PET/陶瓷無(wú)紡布隔膜的動(dòng)力電池進(jìn)行的有關(guān)研究表明，電池?zé)崾Э販囟?231度)低于隔膜失效溫度(257度)；事故機(jī)理為，電池負(fù)極和電解液中溶劑的持續(xù)反應(yīng)、電解液中六氟磷酸鋰的分解引發(fā)電池早期的溫升和性能退化；正極和電解液在較高溫度條件下反應(yīng)釋氧，氧和正極對(duì)應(yīng)的金屬離子擴(kuò)散至負(fù)極后大量反應(yīng)產(chǎn)熱造成熱失控事故發(fā)生。也就是說(shuō)，輕度的熱濫用即可能使得負(fù)極-電解液-正極體系的穩(wěn)定性遭到破壞。

綜上可見(jiàn)，從頂層設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)到消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，均需對(duì)新能源汽車(chē)安全性足夠重視，產(chǎn)業(yè)才能獲得良性健康的發(fā)展環(huán)境。

6月，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)安全隱患排查工作的通知》(裝備中心[2019]520號(hào)，下稱(chēng)“通知”)?！锻ㄖ饭舶ぷ饕蟆⑴挪榍闆r上報(bào)和新能源汽車(chē)起火燃燒事故調(diào)查等三部分。

安全排查方面，重點(diǎn)系統(tǒng)及零部件是整車(chē)的防水保護(hù)、高壓線(xiàn)束、車(chē)輛碰撞、車(chē)載動(dòng)力電池、車(chē)載充電裝置、電池箱、機(jī)械部件和易損件等。對(duì)于運(yùn)營(yíng)類(lèi)車(chē)輛，《通知》要求設(shè)定排查比例要求；對(duì)于私家車(chē)，《通知》要求生產(chǎn)企業(yè)明確告知用戶(hù)車(chē)輛回店檢修的觸發(fā)條件。另外，《通知》要求企業(yè)排查服務(wù)機(jī)構(gòu)的綜合處置能力。

監(jiān)控平臺(tái)方面，企業(yè)需落實(shí)7*24小時(shí)值班制度，跟蹤記錄新能源汽車(chē)的維護(hù)、維修情況，及時(shí)上報(bào)處理結(jié)果，并對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)狀況、故障及主要問(wèn)題等運(yùn)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)，編寫(xiě)年度報(bào)告。

《通知》要求各新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)于2019年10月底前完成新能源汽車(chē)安全隱患排查工作，形成書(shū)面報(bào)告，如實(shí)向裝備中心報(bào)送安全隱患排查的組織情況、實(shí)施情況、運(yùn)營(yíng)主體配合情況、存在問(wèn)題及問(wèn)題處理情況等內(nèi)容，填寫(xiě)《新能源汽車(chē)安全排查統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)于發(fā)現(xiàn)存在未按要求開(kāi)展排查、虛報(bào)瞞報(bào)、弄虛作假等問(wèn)題的企業(yè)，視問(wèn)題性質(zhì)、嚴(yán)重程度，將采取公開(kāi)通報(bào)、責(zé)令限期改正，暫?；蛉∠髽I(yè)及產(chǎn)品公告，并從新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄中剔除等處罰手段。

《通知》要求企業(yè)承擔(dān)新能源汽車(chē)安全第一責(zé)任，對(duì)發(fā)生起火燃燒事故的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)開(kāi)展事故調(diào)查，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)(如造成人員死亡或重大社會(huì)影響的，應(yīng)在6小時(shí)內(nèi))將事故的基本信息，48小時(shí)以?xún)?nèi)將事故詳細(xì)信息，主動(dòng)上報(bào)新能源汽車(chē)工作聯(lián)席會(huì)議牽頭部門(mén)和裝備中心。裝備中心已經(jīng)開(kāi)通新能源車(chē)安全隱患專(zhuān)項(xiàng)排查系統(tǒng)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)登錄系統(tǒng)，注冊(cè)后按照平臺(tái)要求，如實(shí)上報(bào)事故信息及安全隱患排查的有關(guān)情況。

新能源汽車(chē)的起火事故，尤其是非主觀失誤型事故、“誘發(fā)-延時(shí)”型事故等會(huì)嚴(yán)重動(dòng)搖消費(fèi)者購(gòu)車(chē)信心，甚至對(duì)國(guó)家的新能源汽車(chē)戰(zhàn)略產(chǎn)生根本性影響。此番工信部發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)安全隱患排查工作的通知》，是新能源汽車(chē)安全性主觀上得以大幅提高、安全隱患得以有效排除、數(shù)據(jù)信息開(kāi)始高效采集的制度保證。